CRM под процессы вашего бизнеса
Разрабатываем на заказ собственную CRM под процессы компании, с нужными этапами, ролями, документами, личными кабинетами, автоматизацией и интеграциями.
Задача
Когда процесс не помещается в готовый шаблон
У компаний отличаются этапы работы, роли сотрудников, документы, правила расчётов и внешние системы. В таких проектах CRM объединяет воронку продаж и ежедневные процессы компании.
Свои этапы и процессы
Фактический маршрут работы компании с её этапами и правилами.
Разные роли сотрудников
Менеджеры, операторы, мастера, руководители и другие участники видят свою часть процесса.
Документы и данные
Карточки клиентов, сделки, файлы, история и связанные сущности находятся в одном контуре.
Автоматические действия
Уведомления, назначения, проверки и другие повторяемые операции выполняются системой.
Интеграции
CRM связывается с сайтом, телефонией, платежами, 1С, доставкой, SMS и другими сервисами по фактической задаче.
Отчётность и контроль
Рабочие показатели формируются из данных самой системы.
Рабочий контур
От обращения до ежедневной работы команды
Состав CRM зависит от процесса. В одной системе можно связать работу с клиентами, внутренние задачи, документы и внешние сервисы без ручного переноса данных между инструментами.
- ОбращениеПервый контакт
- КлиентДанные и история
- Сделка / задачаЭтап и следующий шаг
- ИсполнительРоль и ответственность
- Документы / действияРабочие операции
- Результат / отчётностьКонтроль и данные
Внешние сервисы подключаются к нужным этапам
- Сайт / формы
- Телефония
- Email / SMS / мессенджеры
- Платежи
- 1С
- Доставка / внешние сервисы
Интерфейс
Рабочее пространство вместо набора разрозненных таблиц
Интерфейсы демонстрационные. Клиентские данные и закрытые проекты не раскрываем.
Очередь заявок
Все статусы- 1Новая заявкаREQ-104Новая
- 2Подготовка документовREQ-097В работе
- 3Изменение условийREQ-083Согласование
Рабочий процесс
Текущая неделяИнтерфейс проектируется вокруг действий сотрудников: нужная информация и следующий шаг должны быть доступны в рабочем контексте, а не спрятаны между несвязанными сервисами.
CRM может быть рабочей системой компании
В зависимости от задачи вокруг клиентов и сделок могут появляться внутренние процессы, рабочие места сотрудников, документы, расчёты, обращения и личные кабинеты.
- Личные кабинеты
- Рабочие места сотрудников
- Документооборот
- Обращения и задачи
- Автоматизация процессов
- Внутренняя отчётность
Связи
CRM связываем с другими системами бизнеса
Если данные уже есть в других системах, связываем их с CRM через API, webhooks, очереди или другой подходящий механизм. Выбор зависит от возможностей сервисов и требований проекта.
Примеры из опыта команды. Набор связей определяем под конкретную задачу.
- Сайт и формыОбращения и данные клиентов
- Телефония / VoIPЗвонки в рабочем контексте
- SMS / SMPPУведомления по событиям
- МессенджерыСвязь с клиентами
- Платежи и рекуррентыОплаты и регулярные списания
- 1СОбмен учётными данными
- Транспортные компанииДоставка и статусы
- Внешние APIДанные других сервисов
Процесс
Сначала разбираемся в процессе, потом проектируем систему
Для первого разговора не требуется готовое техническое задание. Достаточно описать, как команда работает сейчас, где теряются данные или время и что хочется изменить.
Разбираем текущую работу
Кто участвует, какие данные используются и где возникают ручные операции.
Определяем контур CRM
Какие сущности, роли, этапы и интеграции действительно нужны.
Фиксируем этап и результат
Согласовываем объём, стоимость и ожидаемый результат до разработки.
Разрабатываем и показываем
Демонстрируем промежуточные версии по ходу работы, затем запускаем и поддерживаем систему.
CRM для разных отраслей
Работали с CRM и внутренними системами для транспорта, недвижимости, автозапчастей, медицины, интернет-магазинов и управляющих компаний.
Обсуждение
Обсудим вашу CRM
Расскажите, как сейчас устроена работа с клиентами и внутренними процессами. Определим, какой контур системы имеет смысл сделать первым.